.釜山山福路。有一家咖啡厅从晚上12点开到日出。超越时空的客人带着各自的故事出现在这里。大师根据客人，或者根据当天的气氛，随意定菜单招待客人。没人知道他来自哪里，多大了。有一天，宰英收到了写得很破旧的招聘广告传单。导航或地图找不到的简图。这是深夜咖啡厅的邀请函。虽然在那里告白了，但被拒绝的敏雅前辈的黑历史时期和一次都没见过的女人主张是自己的前女友…